1、存儲器價格轉升為跌 大廠延遲產能擴張計劃
通用存儲器兩大主力產品DRAM和NAND Flash價格在2018年呈現前高后低、前漲后跌態勢。綜合集邦咨詢報告,2018年第一季度全球NAND Flash市場受傳統淡季影響,一度出現供過于求的現象,銷售單價出現松動,第二季度開始出現15%~20%的跌幅,預計2019年上半年跌勢難止,第一季度將續跌10%。DRAM的情況相對較好,價格反轉出現在2018年第四季度,平均銷售單價出現8%的跌幅,預計2019年第一季度跌幅將進一步擴大。
點評:從2017年延續至今的半導體產業繁榮很大程度得益于存儲器的價格上漲。隨著DRAM和NAND Flash雙雙轉升為跌,本輪硅周期也將進入下行階段??梢灶A見,未來一段時期業內廠商將縮減資本支出,減緩擴產計劃,開始考慮過冬事宜了。此前,一些IC企業一時乘著“風口”,實現了快速起飛?,F在,“風勢”即將減弱,能否安全著陸將是一項重大考驗,同時這也是對前段時間中國發展半導體產業取得成果的一個考驗。
2、華虹無錫項目啟動建設 特色工藝成發展重點
2018年3月2日,華虹無錫集成電路研發和制造基地項目舉行開工儀式。該項目占地約700畝,總投資100億美元,一期項目總投資約25億美元,計劃建設一條工藝等級90~65納米、月產能約4萬片的12英寸特色工藝集成電路生產線,支持5G和物聯網等新興領域的應用。華虹無錫基地項目將分期建設數條12英寸集成電路生產線。首期項目實施后,將適時啟動第二條生產線建設。
點評:特色工藝的重要性日漸凸顯。物聯網市場是半導體業的殺手級應用,不需要依賴先進工藝制程,其產品設計和制程模式在成熟工藝制程下將非常匹配中國企業。對于中國半導體公司來說,在工藝平臺開發之初,就不能把力量僅僅集中在標準工藝上。除華虹無錫項目外,2018年中芯國際也在紹興啟動建設一條8英寸生產線,面向微機電(MEMS)和功率器件集成電路領域。
3、阿里成立“平頭哥” 進軍芯片設計行業
在2018云棲大會上,阿里巴巴CTO、達摩院院長張建鋒宣布,成立平頭哥半導體有限公司進軍集成電路產業,計劃于2019年4月發布第一款神經網絡芯片。過去幾年中,阿里一直在芯片領域進行布局,投資了多家頗具競爭力的芯片公司,包括寒武紀、BarefootNetworks、深鑒、耐能Kneron、翱捷科技ASR,并于2018年4月全資收購嵌入式CPU IP公司中天微。
點評:2018年國內集成電路領域投資熱潮不斷,不同領域的玩家均有進軍集成電路產業之勢,其中包括了互聯網公司阿里、百度,家電廠商格力、創維,房地產公司恒大、萬業等巨頭。作為資本密集、人才密集、技術密集的行業,集成電路要想真正發展起來,需要大量新鮮血液的注入,只是圍在一個小圈子里面,永遠發展不好。但需要注意的是,資本永遠具有兩面性,它可以把立于風口的“豬”吹上天,也可以在風停的時候把“豬”摔死。
4、紫光量產32層3D NAND 存儲芯片“零”突破
2018年,紫光集團量產32層3D NAND Flash芯片。閃存芯片可廣泛應用于電腦、手機、監控、數據中心等領域,未來還將用于無人駕駛、機器學習、人工智能等方面,是集成電路關鍵產品之一。我國在存儲芯片領域長期依賴于國外。紫光集團從2014年啟動3D NAND項目的研發,32層產品各項指標達到預期要求,實現了中國存儲器產業零的突破。
點評:紫光集團開發的32層3D NAND芯片各項指標已經達到預期要求,是國產3D NAND芯片向著產業化道路邁出的關鍵一步。這是紫光集團耗資10億美元,1000人團隊歷時2年研發成功的中國第一顆3D NAND芯片,設計水平現已達到國內領先水平,使中國進入全球存儲芯片第二梯隊。
5、北方華創收購Akrion 豐富清洗設備產品線
2018年1月,北方華創宣布已完成對美國Akrion Systems LLC的收購,交易金額為1500萬美元。Akrion在精密清洗技術方面擁有多年的技術積累和客戶基礎。該項收購將拓展北方華創在清洗機設備領域的產銷體系,豐富清洗機設備的產品線,實現互補。
點評:受外部大環境影響,2018年中國在半導體領域的國際并購幾乎停擺。北方華創能夠成功完成這項交易,殊為不易。本次并購讓北方華創的產業布局更加全面,可為半導體、新能源、新材料等領域提供全方位整體解決方案。
6、臺積電南京工廠量產出貨 大陸代工廠面臨競爭壓力
2018年5月2日臺積電南京12英寸廠實現首批16納米晶圓近期正式量產出貨,從破土動工到正式出貨僅花20個月。臺積電南京廠是目前中國大陸工藝最領先進的晶圓代工廠,規劃月產能為2萬片,但外界預估其有擴充到每月6萬片的空間。
點評:臺積電南京12英寸廠的快速建設與量產出貨,對中國大陸本土廠Foundry廠來說,無疑具有極大的競爭壓力。畢竟對手就在臥榻之側,還是那么強悍的一個對手。希望中國大陸本土廠Foundry廠能將壓力換成動力,加油拼搏,盡快實現14納米,并把良品率提上來。
7、三大礦機廠商IPO之路坎坷 產業轉型成關鍵
2018年比特幣價格持續下跌,年底已跌至3785美元。比特幣跌價、礦機市場冷清,對三大礦機廠商比特大陸、嘉楠耘智和億邦國際的上市之路造成重大影響。比特大陸IPO申請受到外界質疑。嘉楠耘智至IPO申請失效,未能取得進展。億邦國際在第一次上市申請失效后,開始第二次申請。
點評:在啟動IPO之際,三大礦機廠商紛紛開啟業務轉型之路,向人工智能等新的領域進行拓展。在傳統業務遭遇寒冬之際,抓住AI商機,迅速打開新局面,成為三家企業得失成敗的關鍵。
8、上海新昇大硅片量產銷售 彌補產業鏈短板
2018年5月上海新昇表示,其開發的12英寸大硅片實現量產銷售,上海華力微電子已經小批量采購。此后上海新昇還證實其大硅片亦通過了中芯國際的認證。上海新昇12英寸大硅片目前月產能為10萬片,預計2019年實現月產能20萬片,2020年年底實現月產能30萬片。
點評:大尺寸硅晶圓是集成電路制造領域的關鍵材料,也是中國半導體產業鏈的一大短板。目前中國大陸半導體硅片供應商主要生產6英寸及以下的硅片,具備8英寸硅片生產實力只有兩三家,而12英寸硅晶圓則一直依賴進口。上海新昇是中國大陸建設的第一家12英寸硅晶圓廠。
9、天岳碳化硅材料項目開建 項目分兩期建成
2018年11月13日,天岳碳化硅材料項目開工建設。這是國內最大的寬禁帶半導體碳化硅材料項目及成套工藝生產線。項目分兩期建設:一期主要生產碳化硅襯底,預計年產值可達13億元;二期主要生產功能器件,包括電力器件封裝、模塊及裝置,新能源汽車及充電站裝置、軌道交通牽引變流器等,預計年產值達50億~60億元。
點評:碳化硅是目前發展最成熟的寬禁帶半導體材料,應用范圍正在逐漸擴大。在智能電網、電動汽車、軌道交通、新能源并網、工業電機以及家用電器等領域發揮重大作用。國際領先企業已經開始部署市場,我國不應錯失這次產業升級的機會,應建立從材料、器件、模塊到應用全鏈條的自主保障能力。
10、RISC-V受關注 行業認可度提升
2018年RISC-V受到國內學術界與產業界的廣泛關注,行業認可度快速提升,涌現出一批RISC-V創新力量,包括杭州中天微、北京君正、華米科技和芯來科技等。地方政府也將RISC-V相關設計和開發公司作為扶持對象。
點評:發展自主知識產權、掌握核心技術已經成為人們對我國集成電路產業發展的共識,RISC-V為我們提供了一條除x86與ARM架構之外的新選擇。但應避免一窩蜂、炒熱點,真抓實干才是成功的基礎。
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