-
英飛凌首席執行官Ploss表示:“這是英飛凌戰略發展過程中具有里程碑意義的一步。我們將能為客戶提供最全面的產品組合,連接現實與數字世界?!?/span>
-
雙方在技術產品組合方面的優勢高度互補,這將進一步拓展我們在汽車、工業和物聯網等高速增長市場的市場潛力。
-
英飛凌將以每股23.85美元收購賽普拉斯, 總企業價值為90億歐元。
-
到2022年,收購交易將產生1.8億歐元的年度成本協同效應;從長期來看,年度收益協同效應將達到15億歐元。
-
交易預期于2019年底或2020年初完成;預期將在交易完成后的首個完整財年帶來盈利增值。
-
整合完成后的未來目標運營模式: 9%以上的營收增長,19%的營業利潤率和13%的投資銷售比率。
德國慕尼黑和美國加州圣何塞 – 2019年6月2日-3日 – 英飛凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) 與賽普拉斯半導體公司 (納斯達克股票代碼:CY) 今日公布雙方已經簽署最終協議,英飛凌將會以每股23.85美元現金收購賽普拉斯,總企業價值為90億歐元。
英飛凌科技首席執行官Reinhard Ploss表示: “計劃收購賽普拉斯是英飛凌戰略發展中具有里程碑意義的一步。我們將會強化并提升公司盈利增長的速度,將業務擴展至更廣泛的層面。通過此交易,我們將能為客戶提供最全面的產品組合,連接現實與數字世界。這將在在汽車、工業和物聯網領域開拓新的增長潛力。此交易也會使公司的商業模式更具韌性。我們歡迎賽普拉斯的同事們加入英飛凌,共同致力于我們一貫追求創新的承諾和專注于研發的投入,以加快推動技術進步?!?/span>
賽普拉斯總裁兼首席執行官Hassane El-Khoury表示:“賽普拉斯團隊很高興能與英飛凌聯手,共尋下一波科技浪潮中因互聯與計算需求大幅增長帶來的數十億美元的機遇。今天的公告不僅證明了我們團隊在全球提供行業領先解決方案的實力,同時體現了我們兩家優秀企業強強聯手能共同實現的愿景。雙方的聯合將能提供更安全、無縫的連接,以及提供完整的硬件和軟件解決方案和產品,加強客戶的產品和技術,以更好地服務他們的終端市場。此外,兩家公司的業務十分匹配,將能為客戶和員工帶來更好的機遇?!?/span>
賽普拉斯董事會主席Steve Albrecht表示:“過去三年,賽普拉斯通過3.0戰略取得了巨大成果,并進行了企業重組以專注于關鍵市場。在收到多家企業的收購意向后,我們與英飛凌達成的交易正是對賽普拉斯團隊戰略和不懈努力的認可。對于賽普拉斯的股東而言,收購完成后帶來的持續分紅加上每股23.85美元的現金價格,將為其帶來顯著收益。在競爭激烈的汽車、工業和消費市場領域,該收購也將創造對于業內而言日益關鍵的產品機遇。作為董事會成員,我們十分感激在Hassane El-Khoury領導下出色的賽普拉斯管理團隊?!?/span>
并購賽普拉斯之后,英飛凌將會強化專注于結構性增長點,并將公司的技術應用至更廣泛的領域。這將加快公司近年來的盈利性增長。賽普拉斯擁有包括微控制器、軟件和連接組件等具差異化的產品組合,與英飛凌具領先地位的功率半導體、傳感器和安全解決方案優勢高度互補。結合雙方的技術資產將能為電動馬達、電池供電裝置和電源供應器等高增長應用領域提供更全面先進的解決方案。英飛凌的安全專長加上賽普拉斯的連接技術將使公司加速進入工業和消費市場的全新物聯網應用領域。在汽車半導體方面,微控制器和NOR閃存的擴大組合將提供巨大潛力,尤其是考慮到先進的駕駛輔助系統和全新的汽車電子架構重要性日益凸顯。
憑借賽普拉斯強大的研發能力和在美國市場的重要地位,英飛凌不僅能加強服務北美重要客戶的能力,同時也能提升在其他重要區域的實力。公司研發部門將在硅谷占據一席之地,并在戰略重點市場日本擴大布局和市場份額。與此同時,英飛凌希望通過實現巨大的規模經濟效益,使公司業務模式能更具韌性?;?018財年備考營收100億歐元,此交易將使英飛凌躍居為全球第八大芯片制造商。在原來已具全球領先地位的功率半導體和安全控制器的基礎上,英飛凌更將成為汽車電子市場首屈一指的芯片供應商。
關于賽普拉斯
賽普拉斯為全球最創新的汽車、工業、智能家居電器、電子消費品和醫療產品提供先進的嵌入式解決方案,是市場的領導者。賽普拉斯的微控制器、無線和USB連接解決方案、模擬IC、以及可靠且高效能閃存幫助工程師設計差異化產品并在市場上應用。賽普拉斯致力為客戶提供最佳支持和開發資源,讓他們能在最短時間創造新產品以顛覆市場。
更多信息,請訪問: www.cypress.com。
信息披露及新聞通告的免責聲明
本公告不針對滿足以下條件的自然人或法人,不擬傳達至或受用于滿足以下條件的自然人或法人:在該自然人或法人住地所在的地區、國家或司法管轄地范圍內,此類傳達、公布、可支配性或使用違背該司法管轄地的法律或條例,或須以在該司法管轄地的注冊或授權為前提。對以上限制的違反可能觸及其他司法管轄地的法律。
本公告不表示、且不得被視為要約、認購或以其他方式購進英飛凌科技股份有限公司或賽普拉斯半導體公司股票的請求、購進賽普拉斯半導體公司現存或未來成員(“賽普拉斯半導體集團”)的股票或英飛凌科技股份有限公司現存或未來成員(“英飛凌科技集團”)的股票。該公告或其部分亦不得作為賽普拉斯半導體公司或英飛凌科技股份有限公司針對股東買進或賣出的要約,針對買進或賣出賽普拉斯半導體公司、英飛凌科技股份有限公司、賽普拉斯半導體集團或英飛凌科技集團任何成員的股票的契約或針對其他要約、契約或義務的表決決議基礎。此公告,無論其全部或部分,不表示股東的表決權信息或授權信息,不表示授權,不表示買進的要約,不表示募股書,且涉及此方式的任何一項決策,如針對企業或股東訴訟的表決或股票的買進或賣出,不得以此公告所包含信息作為基礎而做出決策,而僅可以相關文件中所包含的信息及對所包含信息的獨立研究為基礎做出決策。
英飛凌科技股份有限公司的股票不曾亦不會按照【美利堅合眾國1933年證券法案】或其修訂法案(“證券法案”)登記,且在未登記或未豁免登記義務的情況下禁止在美國提供認購或進行交易。
財務財顧問的服務對象僅限于英飛凌科技股份有限公司,且不為任何涉及此公告提及的交易或與其相關的人服務,不將其他人(無論此人是否為此披露公告的接收者)視為顧客,且不負責向他人提供針對其客戶的保護措施或向他人提供關于此公告內容或有關此公告中所提及交易的咨詢。此公告的內容未經任何財務顧問或其關聯公司的審核。
此公告涵括“前瞻性陳述”。該類陳述包括諸如“預期”、“相信”、“意圖”、“估計”、“期望”、“目標”、“成為”等或有類似涵義之詞語。除此公告中關于歷史數據的陳述之外,包括但不限于有關財務狀況、經營戰略、收購所帶來的預期影響(包括成本及銷售的協同作用)、管理層對于未來活動的計劃與目標(包括成本節約及生產力提升規劃)的陳述均為前瞻性陳述。此類陳述必然伴隨已知和未知的風險、不確定性及其他重要因素,這些因素可能導致英飛凌科技股份有限公司的真實結果、成效或成就嚴重偏離此前瞻性陳述中明確指出或暗示的結果、成效或成就。此前瞻性陳述基于大量英飛凌科技股份有限公司現時及未來的經營戰略的假設以及英飛凌科技股份有限公司在未來活躍的市場環境。下列因素可能導致真實結果的嚴重偏離:英飛凌科技股份有限公司在預期時間范圍內無法或根本無法實現預期的協同作用、收購的優勢或財務影響的風險;英飛凌科技股份有限公司無法將賽普拉斯半導體公司的經營活動成功地與英飛凌科技股份有限公司相應經營活動整合,并由此導致該整合的難度、所耗費的成本或時間超過預期的風險;銷售額有可能在本次交易后低于預期;經營成本、客戶流失及業務中斷(包括維系員工、客戶或供應商關系的難度)有可能在本次交易后比預期嚴重;由本次交易給英飛凌科技股份有限公司帶來的高負債率的影響,對英飛凌科技股份有限公司債務評級的影響及清償負債時間超過預期的風險;并購依賴特定條件的風險,且無法保證英飛凌科技股份有限公司能否及時圓滿完成地完成收購;與收購中英飛凌科技股份有限公司應支付回報相關的貨幣風險;該前瞻性陳述只適用于此公告的時間節點。英飛凌科技股份有限公司、相關的集團公司、財務顧問及各自的子公司、代表、董事、領導層、員工及咨詢人員均拒絕承擔或承諾更新此中包含的前瞻性陳述的義務。強烈建議在評估本公告中前瞻性陳述時謹慎考慮以上因素并不要過分依賴該陳述。